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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄👠，算力供应链（AI服务器💯💞、PCB、ASIC芯片、光模块🥕👡😠💟🍒、交换机🌽、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒💔😡🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔🍇，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👜🥻💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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其二，黄金出现加速(su)上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升(sheng)级不仅限于原油供应风(feng)险，全(quan)球金融市场波动急剧(ju)攀升，黄金作为核心避险资产(chan)的(de)关注(zhu)度再度提升。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括(kuo)各类代(dai)理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等(deng)）、食品饮料(liao) (功能性食饮(yin)、保(bao)健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对(dui)国(guo)内新消费(fei)板(ban)块的全球领(ling)先(xian)优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明(ming)显，新消费(fei)板块的贸易不可(ke)替代性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费产品(pin)在全球贸易(yi)链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。

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1、近几(ji)个(ge)月来，波音大(da)幅提高了产品质量，但上周四印度航空一架(jia)波音787-8梦想客机坠毁事故再次使该公司陷入危机状态(tai)。波音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参加巴黎航展的计划，以协助(zhu)坠机调查。

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