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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👙🍈👿🍊，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善💟🌽，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍒😻💖，锌价表现将会承压🥑。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們(men)認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍄💝🥬，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍆🧄🤍👛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩲，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍅🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧅💌🥾，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍆。

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2、展(zhan)望后市，随着关键点(dian)位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化指数，重(zhong)视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业(ye)创新的不断(duan)涌(yong)现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市(shi)。外部(bu)局势(shi)的缓和(he)，更强化了内部确(que)定(ding)性逻辑的(de)延展。因此，判断7月(yue)底(di)之前股市仍有上升空间。