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政策叙事的(de)托(tuo)底效应方面，资(zi)本(ben)市场很大程度上靠预期推动，而政策(ce)是预(yu)期的“指挥棒”。去年9月26日召开(kai)的**中央政治(zhi)局会议直面问(wen)题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各(ge)部委、各地方迅速拿出(chu)细化举措(cuo)，及时改善了(le)预(yu)期(qi)，提振了市场信心。科技是高质量发(fa)展的(de)关键(jian)变量，也(ye)是资本(ben)市场价值重塑的“动(dong)力源(yuan)”。科(ke)技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环(huan)、科创与估值的正向循(xun)环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现(xian)。改革叙(xu)事方面，一个鲜明(ming)导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突(tu)出的位置，更(geng)加(jia)关注投资者“体感”、更加注(zhu)重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👡👅👜👿、海外流动性环境变化👘🥾👅、增量资金及风格交易热度🍋🍌🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍒。第二🥻🧄，外部流动性方面💔👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上😻💌😠🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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沪深(shen)300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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