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我们以股东大会公告日为时间节点💗😠🥦🤬，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“随着交割月临近👠🥥，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨👚🍓🍄，大幅升水期货价格🥦🍅。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。

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6💟🍈💞🥑、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍉、库存高企🤍💗🥿👙👚、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松👠、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🧅，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动👝🥥🍍💖，则尿素期货🤬💔👠、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🩲🥻👠💘，价格也将持续承压👜🥬。

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► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低(di)配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市(shi)场整体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外主(zhu)动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降(jiang)。板块层面，年初(chu)以来配置比例增(zeng)加最多的是科技硬件与半导(dao)体，但(dan)减配消费(fei)、能源与原材料。

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1、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办💕。该系列活动为今年首创💘💌，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”🩳👙🧄，涵盖人工智能👢🍍🍉、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职💛👚🥾👠。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍇，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍈🥦，保险增配权益😡，前期银行逆势上涨👡💝🥬🥭🥑。前期市场中枢本就偏高👜👚🍋🩳🥥。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥕，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。