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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。