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具体来看🍓👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕🥑🍑👠🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍👙，重卡受益于国四淘汰💖、新能源替代等🤍🥦，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍎🍈👘👢。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋💔🤍🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡👜🩰😡，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛🩰🥻👿、风电🍍💌🍋、游戏已陆续兑现外👄，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏💌、股债息差性价比进一步降低后👄😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕🥾🥑、小金属。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国(guo)石(shi)油和化学工业(ye)联合会主办，中国(guo)化工学会联合主办，聚(ju)焦全球(qiu)行业技术前沿与(yu)战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际(ji)产业落(luo)地。