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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动💔💛👝👜，聚焦在生意上🍄👢💛🧄。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了🩲。或者倒过来也一样🥔🧡，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候🥑🍊💝，你大概不会想买的吧👅？（2019-05-04）

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正(zheng)曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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