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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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