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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💝🧅💕👚。6月10日起🥒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥬💯🍅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💞👄👄🍅🥕，但竞争格局出现了较大分歧💞👙💕💌。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👛👝👅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥿👗，而零部件板块的开支持续上行👗，供需格局进一步变差🥑🩲🩳🥿。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👠🩱，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、本周企业财报较少，亮点(dian)包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二(er)手车销售商(shang) CarMax 的预期财报。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🍑🍆💛👿。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。