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今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一(yi)定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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“高瞻远(yuan)瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决(jue)战(zhan)略问题，准(zhun)确判断和(he)把握形势，制定(ding)切合实(shi)际的目标任务、政策策略。在这里就能看出来，中国***人的这样一(yi)种风范，过去、现在、未(wei)来(lai)全部(bu)规划好、思虑到。”***总书记(ji)指出。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍏，此时多数情况下为存量客户的加仓💝💋，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍄👜，开户数脉冲式回升🤬，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进(jin)一(yi)步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不(bu)够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上(shang)，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与(yu)金管局为了对冲港币(bi)此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作(zuo)机制有直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远(yuan)超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放(fang)港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期(qi)随着(zhe)港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局(ju)也时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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