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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥔。6月10日起👘🥬🤍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗🍉🩰，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍋。分细分领域来看🥒🥥🍉🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💌🍌🥾，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍅👚。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤬🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💘、竞争环境进一步加剧🍒👚🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💝，供需格局进一步变差🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤍🍏🩱，预计会逐步延续回暖态势。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💗💔🤬，A股上攻行情仍在路上👗🍌。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍑👢，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍉👜👘，A股短期跟随震荡调整🥾💞💋🥝。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍄💗🍅，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍆🥑👅👘，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👚。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑💞💕🩰🥒，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”👜👄🩱🥕。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥾，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥻💖💖，主要指数多数收跌👜🥭👡，仅创业板指🍊、微盘股指上涨🥦🥦💛🍄；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨🌽🧅🍆；食饮、家电🍋😡、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🍎、油气开采受外围扰动因素走强🧡。大宗商品方面🩳，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👘🌽，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。