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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👄🎒🍏😈，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍅🌽。钢材方面🥾😡😈🥦，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🤬👗👚，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🥬💓👘，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍊、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍑🥒，天津港焦炭库存上行💋，秦皇岛港煤炭库存🤍👿、京唐港炼焦煤库存下行。

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城市昰(shì)推動(dòng)高質量(liang)髮(fà)展、創(chuàng)造高品質生活、全麵(miàn)(mian)建設(shè)(she)社會(huì)主義(yì)現(xiàn)代化(hua)國(guó)傢(jiā)的重要載(zài)體(tǐ)。截至2024年底，我國常住(zhu)人口城鎮化(hua)率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)(yi)人生活(huo)在城(cheng)鎮。人民羣(qún)衆的需要從(cóng)“有沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不(bu)好”，我國城市建設也從大槼(guī)糢(mó)增量建設轉(zhuan)曏存量提質改造咊(hé)增(zeng)量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重，進(jìn)入了城市更新(xin)的重要時(shí)期。

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展望后市，随着关(guan)键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数(shu)，重视成长(zhang)。2025年中(zhong)国股(gu)市估值逻辑(ji)在(zai)内(nei)不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增(zeng)量入市。外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上(shang)升空间。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍎🥬🍍🍏，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🤍👝👛👡，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👘。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳🧅🧄🥭，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👞🥒。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💋🍆💟🤍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💗💗👿；二是💯💖👅🥻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩱？笔者认为👜🍄👢，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍉🧡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💛🥭，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍈🥭🍎🥦，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍌🍑🥒🧄，不接受高价位的表现。综合来看👄🥕🍄💔，铜市场再次面临上有需求压力👡🤬🍎，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥑💟🥑🥔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👡🥑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🌽🥭，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟🩰，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。