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展(zhan)朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前(qian)A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)偏小(xiao)幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預(yu)期、提振(zhen)市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提(ti)前至7月末降息，有(you)朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)打開(kāi)(kai)空(kong)間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普(pu)在社交(jiao)媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加(jia)挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示(shi)，鑒(jiàn)于這(zhe)項(xiàng)令人震驚(jīng)(jing)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加(jia)挐大的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)，立即生(sheng)傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

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下半年债市(shi)或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度(du)更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间(jian)有(you)所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进一步下行(xing)需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑(lv)下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨(jin)慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所(suo)打(da)开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半年来看，10Y国债收益率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空(kong)头(tou)套保以及多头替代(dai)机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期(qi)间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势(shi)。在服务升(sheng)级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施(shi)、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净(jing)赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。