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关税水平正(zheng)在积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点(dian)是对中(zhong)国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公(gong)室的报告假设税率不仅(jin)在特朗(lang)普任期内保持(chi)稳定，而且在他按计划(hua)离任多年后也保持稳定。

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今年 5 月在白宫会面时(shi)，卡(ka)尼称(cheng)特朗普为(wei) “变革性总统”，对其表示恭(gong)维。当特朗普将美国(guo)对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不(bu)立即宣布报复措施，称(cheng)双方在贸易谈判中正在取得进展(zhan)。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日(ri)震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘(pan)看，连涨两周后，金(jin)融(rong)科技ETF（159851）单(dan)周场内价格收平，多空力量较为均(jun)衡，成交额(e)达22.87亿元，环比放量超25%，交投情(qing)绪进(jin)一步上扬。

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③投资者结构：港股外资占比更高💋，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益👡🥦🩰💝。

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1、从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告💝👿🎒👅，2024年🩰👙，全球医药市场整体规模1.64万亿美元😈🍎，其中创新药市场达到1.13万亿美元🥒，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗🍑、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%👞🥦。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍉💟、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🌽🩱，包括缓压治愈🍊🍎、精品创意、情感陪伴、社交体验🌽😠😻🍄、品牌文化👙。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🧄🩲🍑，还有地方美食🍒🥦🍈🩰、中式快餐等）🧡🍈💝、食品饮料 (功能性食饮💖🥬💛、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🩲🍅👠💛。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👄🥬💔，功能性服饰🥔🥕👘🤬、小家电🤍👚👜、体育和户外用品等板块优势明显💖，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🎒、外需可守。