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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💝🩰😡、货币、经济数据验证👢💋🍉。当前市场主要的下行风险😈，只能是长传导链条的风险🥬😻🌽，比如中期资产配置格局的变化🤬👛👢。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍑👄。这种情况下👞🥾💌🥒👡，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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澳大利(li)亚油气生(sheng)产商Santos股(gu)价周一一度(du)飙(biao)升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前(qian)该公司宣布收到阿布扎比国家石油公(gong)司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非(fei)约束性收购要约。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)(ren)準則，伊(yi)朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)(chu)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗(lang)原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)(nei)多處(chù)能源基礎(chǔ)(chu)設(shè)施，伊朗(lang)噹(dāng)天也對以境(jing)內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我(wo)們(men)(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也(ye)昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)(guo)侵畧停止，我們的反擊(ji)也將(jiāng)停止。”

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用😡👄🍍，更好发挥**作用👞🍉，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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1、行业视角，我们认为工业板(ban)块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推(tui)动(dong)，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收入带来(lai)较高确定(ding)性；工业自动化板块随着(zhe)去库(ku)存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期(qi)，TMT和(he)公(gong)共事(shi)业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气(qi)度，预计2025年分(fen)别实现59%和26%的(de)同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建(jian)筑产品）EPS在宏观环境边际(ji)宽松背景下，预(yu)计2025年实(shi)现10%左右同(tong)比增长。

2、对(dui)于一季度(du)公(gong)布的“近三年(nian)累计收益率7.46%”，一位业界(jie)人士向券商中国记者表示，综合(he)考虑过(guo)去三年的资本市场表现、企业年(nian)金基金绝大部分是固收类组合等情(qing)况，这一业(ye)绩表现很稳健。