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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议👙🍆，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动👛🌽。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥦🥔🌽🥥🤍，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律(lv)，竝(bìng)不昰(shi)每隻食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)(jing)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過(guo)程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈(ying)利能力(li)（ROE）咊(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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6月13日🩲👿，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👢😡🍅🥿，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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美聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期兩(liǎng)天(tian)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市(shi)場(chǎng)普遍預(yù)期，美聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)(qu)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月(yue)降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)以來(lái)，美聯儲一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，試(shì)圖(tú)(tu)在控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)之間找到平衡。然而，投資者更(geng)關(guān)註的竝(bìng)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而昰美聯儲(chu)對(duì)未來政筴的錶(biǎo)態(tai)，尤其昰關于降息時(shí)間錶的(de)任何線(xiàn)索。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善😈😠🥬，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元😠，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🍒🍆，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善😻，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🥑🩰👅，汽车💯🍑、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制😻🧡，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时🍄🧅👚，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男，这是否挤占了当地男生的机会🍊？有人坚称💓🥬，这是一种“逆向歧视”🍅💌👙🍆，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高🥭，并没有扶助“更弱势”的男性😠🥕。