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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动💯🍆🎒，随后局面一路升级🧄，伊朗导弹无人机还击💛👚，以色列继续加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗💞🧅🧅、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击🩰，伊朗原油出口面临中断的巨大风险，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险🍅👘👿，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹🥾🎒，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波🍓🍆💛🤬，原油市场失控风险正在逐渐增加。

2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🩰🎒💓👘，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过🥬👛🍍🥭，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议💟，结束这场血腥的冲突💛👄！！！”