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螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)CEO楊(yáng)鵬(péng)與(yǔ)總裁Douglas Feagin在報(bào)告中迴(huí)顧(gù)工作進(jìn)展，竝(bìng)(bing)進(jin)一步錶(biǎo)示，將(jiāng)螎(róng)郃(hé)可持續(xù)髮(fà)展理唸(niàn)與商業(yè)實(shí)踐(jiàn)(jian)，以切實的技術(shù)(shu)創(chuàng)新爲(wèi)動(dòng)力，積(jī)極(jí)推動更普惠、更廣(guǎng)闊(kuò)的“再全毬(qiú)化”新進程。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低(di)节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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截至今年4月底，香港特(te)区**投资推(tui)广署已成功协助1144家企业来港(gang)落户，提前完成香港(gang)特(te)区行政长官李家超在2022年施政报告(gao)中定(ding)下的2023年至2025年吸引至少1130家(jia)企业在港(gang)开设或扩展业(ye)务目标，展示(shi)香港对全球各(ge)地优质(zhi)企(qi)业的“磁吸力”。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验证(zheng)过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来(lai)源。

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1、具(ju)体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好(hao)。除A股资产外，港股长期投资价(jia)值显著，或成为投资者获取超额(e)收益(yi)的重要来源之一。

2、关键财报：埃森哲(zhe)（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax