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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👚，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👢。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策👚🍈🥔🤬🍋、赛道价值等维度对重点行业评分👛，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥭💛👅、乘用车😈🍇🩱、光伏设备、电池、家用电器💗、医疗服务💯🥔💟、消费电子、半导体🍓💌、计算机设备、保险🍇🥿👙、电力、燃气等行业🍄🎒。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基(ji)ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。

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6月(yue)25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。6月27日(ri)，債(zhài)券型ETF總(zong)槼(gui)糢創新(xin)高，突破3700億元。其中，信用債ETF總槼糢突(tu)破2100億元，公司債ETF易方達(dá)（511110）等3隻(zhi)首批基準做(zuo)市信用債ETF槼糢均已突(tu)破200億元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。