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A股(gu)市场面临(lin)政策转向与(yu)业绩(ji)企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确(que)，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美(mei)债利(li)率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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