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中原(yuan)證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落(luo)，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨(sui)着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工(gong)行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、战略(lve)上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有(you)望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级(ji)为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。