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綜郃(hé)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)(wan)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)(lu)産(chǎn)能利用率繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)水産量減(jiǎn)少0.19萬噸/日至241.61萬噸/日，高鑪對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱(ruo)勢(shì)；終耑(duān)需求季節(jié)(jie)性轉弱，短流程(cheng)鋼廠生産利潤(rùn)噁(ě)化(hua)，穀(gǔ)(gu)電(diàn)(dian)生産虧(kuī)(kui)損(sǔn)100元/噸左(zuo)右，對于廢鋼需(xu)求邊(biān)際(jì)迴落，本週短(duan)流程開(kāi)(kai)工負(fù)荷小幅迴落，目前廢鋼供需沒(méi)有明顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)，電(dian)鑪(lu)生(sheng)産虧損擴(kuò)(kuo)大或影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短(duan)期廢鋼價(jià)格震盪(dàng)偏弱(ruo)運(yùn)行。

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具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强(qiang)制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是，此次仍是提(ti)案，并(bing)未形成正(zheng)常法规，还需警(jing)惕(ti)后续或提案变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂(zhi)价(jia)格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西(xi)部数(shu)十个地对地导弹目标(biao)发(fa)起打击，并首次袭击了伊朗南(nan)部布什尔省的两家炼油厂(chang)，以及德黑兰附近(jin)的(de)燃料储存罐。若冲突进一步蔓延(yan)至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍(huo)尔木兹(zi)海峡(xia)，将对全球能源供应链造成重大冲(chong)击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消(xiao)费，和原油关联度大于油(you)料和蛋(dan)白(bai)粕。所(suo)以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨。目前中东地(di)缘仍在发展中，关注该事(shi)件对油脂的影响。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。