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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥒，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😠💌💗，推动企业毛差修复🧡🥾，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👞，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😈，供给端受益于煤价下行🥾💋💝，成本下降驱动盈利改善。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

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單(dān)(dan)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。

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1、全球降息空间再度打开🍄🧅，A股“稳中向好”延续🩳🍉。海外方面👗🥬👙🤬，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍋💘💘🥻，市场已开启降息交易🧄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💟👚🍅🍋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💞💋🍇。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕👙💔😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力硬件股再度走(zou)强，创业板人工智能全天下探回(hui)升，日线成功五(wu)连阳！联特科(ke)技收盘(pan)大涨(zhang)超17%，光库科(ke)技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。