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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝👘🎒💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳😡🍊🥻🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥬👞👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞🍄🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍌🥔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍋🌽👠🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面🍒💋👜🩰，目前利率仍处于较低水平🍊👅🥻🍅，资产荒趋势依然存在🍄。上半年💕💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👞，我们称之为牛市阶段II👝👢😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👚🎒🍇。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%💕💯🍎👅，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💔🧄💓🍓。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。上週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shu)上沿。

2、消(xiao)息面上，有分析指出，我(wo)国军工企业在无人机、战机等领(ling)域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方(fang)向。当(dang)前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单(dan)落地和交(jiao)付，业绩有望逐季(ji)恢复。