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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放(fang)长期流(liu)动(dong)性约1万亿元(yuan)，此次降准后(hou)，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其(qi)他各期限工具(ju)一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择(ze)机(ji)降准(zhun)降(jiang)息(xi)”，明确政(zheng)策方向并引(yin)发(fa)市场对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策(ce)支持性立场不变的基调(diao)下(xia)，更加强调灵活(huo)调整。

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1、我也想对公(gong)众，特(te)别是年轻一(yi)代说：你们(men)的声音至关重要。正是你们的行动主义(yi)和道义清晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请(qing)继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来(lai)不仅是可(ke)能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前。

2、“总体情况是🍊👄🍒，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🩲🥑🥾，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍅。