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2025-06-25 20:28:16 作者：牛煜嵩

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亚洲精品第二十八页，1🍈🥭🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)👠👄🧡🥬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)👝。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股🍊👢，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🍇，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主(zhu)要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征💔🍈🍌，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%）🍈🥭💯🍏，消费（食饮8%👅💋、医药6%）🍌🥥🧅👜🥔，制造业（汽车5%👄👗🩲🍈、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利🧅💗🍏🥝，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下🍎👚👢，港股除金融外💌，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细(xi)分领域😡😠，包括腾讯、网易👘🧄、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更(geng)小👙🍄🩳。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感🍍👜🍄，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股(gu)业绩(ji)更优🩰，典型如16Q4-19Q4🍍，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥾，二者增速差从8pct降至-6pct👢🍈。

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