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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🍍👄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓😡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜，关注存量项目进入收获期🍄💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🍄🥬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾💌💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😻👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠💯💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌👅🩱💖、半导体设备👄💛、芯片）💟🥝👄、信息化（数据库、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的低迷，指數(shù)一(yi)直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)(wan)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年(nian)的(de)低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的(de)漲(zhang)幅就將(jiāng)前四年跌幅全(quan)部收復(fù)。

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1、上述75只权益产(chan)品中，指数(shu)类产品(pin)有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只(zhi)一般被动指数产品以及2只(zhi)指数增强产品。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍍🥒🍊，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍍👅🧅🥕👅。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。