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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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