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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🥭🩳。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期👡，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💋。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、2025 年以来(lai)大盘的(de)两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国(guo)科技资产重估双重叙事驱(qu)动下，全(quan)A量价(jia)齐升。第(di)二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲(chong)击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预(yu)期，外(wai)部方面中美关(guan)税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异(yi)显著。

2、3、投(tou)资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国(guo)资产(chan)配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中(zhong)国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险(xian)担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中(zhong)，美(mei)的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。