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1、五、国际市场方(fang)面(mian)：近期市场关注(zhu)重心(xin)还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近(jin)期全(quan)球地缘冲突有(you)加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱(luan)，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低(di)于(yu)预期，美国5月CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的(de)2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息(xi)次数仍为2次，宏观层(ceng)面对美(mei)棉暂无方向性驱(qu)动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差(cha)不大，略慢一(yi)点(dian)，截止6月(yue)8日整体播种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影(ying)响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百(bai)分点，但高于去年10月棉花收割时美棉(mian)优良率数据（约35%）。由于优(you)良率、种(zhong)植面积(ji)等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花产(chan)量预期(qi)值，但最终美棉产量与去年同比相差(cha)不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度(du)全球棉花产量(liang)仍在环(huan)比下调，需(xu)求量环比基本持平(ping)，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花价格支撑强于上一年度。但是(shi)需要警惕的(de)是，最近海外机构对全球经济增速尤其(qi)是美国经济增速有较大幅度下调(diao)，或对棉花需求及价格有(you)一定影响。综合来看，短(duan)期美棉(mian)没有方(fang)向性驱动，关注重点仍需更(geng)多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主(zhu)，中长期关(guan)注全球经贸形式变化。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均(jun)有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需(xu)求下(xia)滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。