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赵宪(xian)成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度(du)，主要(yao)是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低(di)开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面(mian)对党(dang)内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很(hen)强的风(feng)险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知(zhi)鹿过(guo)、松风一(yi)起知虎来、一(yi)叶易色而(er)知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全(quan)景图，经常分析研(yan)判，对(dui)潜在的风(feng)险要有科学预判，备足工(gong)具箱、下好先(xian)手棋、打好主动(dong)仗”。

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