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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外(wai)，关注(zhu)美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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