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尽管(guan)伦敦会谈并未带(dai)来(lai)实质性的(de)关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启了(le)稀土资(zi)源供(gong)应与技术(shu)出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的(de)核(he)心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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《金融时报》周日报道称，英国(guo)电(dian)信集团首席执行官艾莉森・柯克比表(biao)示，人工(gong)智能的进(jin)步可能会加剧这家英国(guo)电信公司正在进行(xing)的大规模裁员。

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何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键(jian)在于(yu)抓(zhua)好落地(di)落实(shi)。许多改革仍属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设计与(yu)地方首创”的有机结合。

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2020年6月，公司完成(cheng)A輪(lún)螎(róng)資(zi)，螎(rong)資金額(é)達(dá)10億(yì)元(yuan)，投資方包(bao)括北京(jing)芯動(dòng)(dong)能投(tou)資基金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃(he)伙(huo)企業(yè)（有限郃伙）等。其中，北京芯動能的最(zui)大有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及(ji)國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)(chan)業投資基(ji)金。

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1、投资建议：本轮谈判释放(fang)的出口(kou)管制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛(fen)围，为(wei)稀土产业(ye)、恒生科(ke)技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨(jin)慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追高。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。