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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👘，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🥑🩰🩱，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👝👞；第二产业用电量5414亿千瓦时💔，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🩳😠；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🤍💖。