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風(fēng)險(xiǎn)提示：通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)被動(dòng)跟蹤國(guó)證通用航空産(chǎn)業(yè)(ye)指(zhi)數(shù)(shu)，該(gāi)指(zhi)數基日(ri)爲(wèi)2012.6.29，髮(fà)佈(bù)日(ri)期爲2012.12.28，指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。本文中指數成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)(ping)估的該基金風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投資者，適噹(dāng)(dang)性匹配意(yi)見(jiàn)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦(guan)理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業(ye)績(ji)錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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美联(lian)储与美元(yuan)：美联储下半年货币(bi)政(zheng)策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年或延续(xu)震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍈🥑👅👗，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💕，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍏🍆👙，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🎒😠🧡💖🎒，股市量能至少不弱👢🥕🌽，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、展望7月👅🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😠，整体超预期改善🍑💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖👚、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔👜🥭😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段💋👄💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕🍈。具体如下：