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在货币政策基调上👗，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、宏观。海外方面💯💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍆🥑🧅👘🍒，加征关税阴影下🥕👢🍊，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓🥒🥔，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥭，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧡💟🩱，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💞🌽👗👝；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓💯💝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍊🍒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🎒🍍🧅，而铜“博士”与全球经济息息相关🍍💌😡👄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥻🥭，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👗🍍🥕🍇👝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥿，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥑🥾，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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北京商报讯(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京商报记(ji)者获悉，上海龙旗科技股份有(you)限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科技是智能产品和服务(wu)提供商，为客户(hu)提**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿(yi)元，经调整净利润分别(bie)是(shi)6.2亿元、6.72亿(yi)元和5.65亿元。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃(yue)特征较为(wei)显著，估值(zhi)性价(jia)比(bi)突出的低位主题或低(di)位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活(huo)择机应对。