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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🧡、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🍍，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍋👝🤬🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝😻🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💟🥔👘💯💔。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年(nian)12月(yue)開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期(qi)提(ti)示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰(shi)樂(lè)(le)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、证券(quan)文件显示，这(zhe)位(wei)科技巨头高(gao)管近期抛售(shou)了约 1500 万美元的股(gu)票，这是其 3 月宣布的年内出售至(zhi)多 600 万股（价值超 9 亿(yi)美(mei)元）计划的一部分。黄仁勋的净资产(chan)约为 1380 亿美元，在彭(peng)博亿万富(fu)豪指数中排名第 11 位。

2、成份股方面，际华集团涨停🥑，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🧅🍈🍉💓。