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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🌽，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍎，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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不只江西，在浙江(jiang)、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区(qu)改造项(xiang)目稳步推进。据统计，今(jin)年1—5月，国开行发放城市更新领(ling)域相关贷款5751亿元，重点支持城(cheng)镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城(cheng)市历史文化保护传承等。

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在真格基(ji)金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过(guo)了清(qing)华大学分数线，但与当(dang)时的女(nv)友去了武汉(han)大学，一年后分手，再次参加高考，重新考进清华大学，进了(le)汽车工程专业。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市(shi)場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)(guo)內(nèi)定(ding)價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就(jiu)减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。