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整体(ti)来看，人(ren)身(shen)险(xian)企依然是险资调(diao)研主力，今年以来合计(ji)有89家人身险企参与调(diao)研，占(zhan)险企总数的(de)半数以上(shang)。其中，养老保险公司(si)参与上市公司调研最为积极，调研总(zong)次数(shu)及调研(yan)个股(gu)数(shu)排名(ming)前5的险企均为养老保险公司。（界面新闻）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调(diao)，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

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1、在全球不(bu)确定性加剧的背(bei)景(jing)下，美元(yuan)作为传统避险货币的角色备(bei)受关注。周一，美元兑(dui)日元汇(hui)率持平于144.22日元，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑(dui)瑞郎同(tong)样保持稳定，报0.8116。衡量美元兑一篮子(zi)六种主要货币的美元指数小幅(fu)下跌0.1%，最新报98.02。尽管美元(yuan)在近期交易中整体呈现上涨态势(shi)，但市场分析(xi)师对这一趋势的持续(xu)性持谨慎态度(du)。

2、自4月份關(guān)稅(shuì)風(fēng)波以來(lái)，對(duì)持久的“抛售美國(guó)”交(jiao)易的擔(dān)憂(yōu)(you)一直籠(lóng)罩着(zhe)全毬(qiú)市場(chǎng)，ICE美元指數(shù)上週五雖(suī)然小幅上漲(zhǎng)(zhang)了0.3%，但今年迄今爲(wèi)止仍比去年衕(tòng)期下跌了9.5%。不少(shao)業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，在以色列對伊朗(lang)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)后美元(yuan)兌(duì)主要非美貨(huò)幣(bì)僅(jǐn)溫(wēn)(wen)咊(hé)上漲，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了美元作爲全毬避險(xiǎn)貨幣地(di)位正在削弱的蹟(jī)象。