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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👗🍉。6月10日起🥿💋🍍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥿👛🩰🍊。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👝🥻，但竞争格局出现了较大分歧😈。分细分领域来看👘🍎，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👅💘👅💛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓👢💟，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍓🌽，而零部件板块的开支持续上行🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥝👗🍏，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👙。