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1、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增(zeng)量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👚🍎👗，保险增配权益，前期银行逆势上涨😡🥒🥕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍊🩳🍑，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍍。另外👅，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕🍌👢。