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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积(ji)极，全(quan)国各(ge)地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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