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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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最终6月指数先跌后涨👙👿，多数指数录得了一定涨幅🥒🤬🥬。其中🥿🍒👞💔，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🩲，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨💋🌽，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💋🤍。消费龙头跌幅较大。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混郃(hé)(he)）漲幅(fu)中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。