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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、从市场表现来看，截至6月13日🍌😠💝，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位，中润资源、西部黄金、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。