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5月(yue)降准降息后，货(huo)币政策尤其是总量政策进入(ru)落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但考虑到下(xia)半年增长压力加(jia)大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预(yu)计在美(mei)联储(chu)重启(qi)降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合(he)约，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供(gong)支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑(cheng)，四季度猪(zhu)肉消费量因节日（中秋、国庆、春(chun)节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根(gen)据往年价格趋势(shi)，下半年或呈现(xian)先涨后跌的走势。

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具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求(qiu)旺盛，产(chan)能(neng)延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🩰，阶段性调整是合理的🎒👞。预计四季度有估值切换的机会，同时🍇，资金面可能有更多的边际变化。

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