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广发证(zheng)券(quan)指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显金融服(fu)务质效与(yu)稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策更值期待，建(jian)议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策及事(shi)件催化下并购重组主线。

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但6月13日🥬，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火🧡。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌💛💌💋，而石油💕💞🍈🍅、黄金则大幅上行💕。地缘风险升温👠🌽、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🩱🍎🍏。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)，比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風(feng)險，隻(zhi)能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險，比如中期資産(chǎn)配寘(zhi)格跼(jú)(ju)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美(mei)國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中(zhong)國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供需格(ge)跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長(zhang)期中美競(jìng)爭(zheng)視(shì)角下，美國(guo)經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)(dui)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👡💔👅。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍏👛👚👘。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👢👢🍍。具体配置上😻🥿😡💗，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💟🥬🥿💋。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💕🩰、上涨中的追赶，即A股、港股均涨💌🍒🩱🥬，A股弹性更大（14-15年、19年）👞🩳🧅👢；2👛🍑、分化中的收敛👜🍋，即A股涨🍇、港股跌（21年）🌽；3🩳👗、下跌中的回落🥕，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💟🍏、24年5-8月）🍍😡。