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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🧅👛🍆，出口韧性持续性存疑🍆👗🤍💝，下半年国内政策落地时间或较晚🩳💟💯💖，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🧡。供应上电解铝净进口修正较多🥑🍈😡🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👢👠🩰💝🥥，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👿🍇🍆，消费主版块房地产（-70）🥝🥦🧅💋、家电（+30）💯🍏🧄、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👠😠🩱💞、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🩲🤬🍄🍓，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🩱🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥦🤬。

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今年(nian) 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易(yi)伙伴的更高关税措施(shi)暂(zan)停 90 天，至下个(ge)月到期。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💕😻💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😠🥑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋🥭；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍈🥥😈，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从2021年开始，消费金融公司(si)迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业(ye)务规范、平台整顿、消费者保护(hu)等主线的监管制度(du)体系逐渐(jian)建立，行业步入新的发展阶段(duan)。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量(liang)配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。