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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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