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1、尽(jin)管关税(shui)带来的风险边(bian)际缓解，但产业链的(de)稳定性成为制约行业复苏的首要(yao)问题(ti)。对全球布局的化工龙头(tou)来(lai)说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造(zao)产品的销售额份额约为90%（2024年美国(guo)销售额的80%来自本(ben)地生产(chan)产品），在(zai)亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的(de)全球化(hua)布局保证了连续化生产(chan)及供应链稳定，因此关税政(zheng)策变动对公司的直接影(ying)响有限(xian)，但市场不(bu)确定性及下游汽车、消费等行业(ye)的需(xu)求变化带来的间接影响不(bu)可(ke)忽视，公司(si)表示目前仍难(nan)以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影(ying)响。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。