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陈健玮：上半年🥭💟🥝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥔💖🍄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥑👝，叠加“以旧换新”政策提振了内需🎒；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥦、创新药加速出海💟、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩲。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👠👗🧅。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕👚，短期Alpha环境好转💓💞💞；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👞，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍈🥭，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💗👜🥕，Alpha环境较差👅🥭🩲；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥦💯🍍。

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我们以股东大会公告日为时间节点💔，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥝🍎🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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值(zhi)得注意(yi)的是，MSCI曾因外(wai)汇交易时间限制(zhi)等问题，在十年前将韩国从发(fa)达市场(chang)观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列(lie)为新兴市场，理由(you)是外(wai)汇改革(ge)有限且投资工具可获得性不足。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支付(fu)现金的(de)方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配套资金。通过本(ben)次交易，公司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的生产制造能力，构(gou)建“数字芯片设(she)计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重(zhong)过剩致价格(ge)跌至全(quan)国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中心转移(yi)至华南地(di)区。下半年沥青(qing)供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空裂解价(jia)差，关注华(hua)南仓单的变化(hua)。